引言

2017年，在全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇和中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的雙重背景下，中國(guó)外貿(mào)服務(wù)業(yè)迎來(lái)了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。作為外貿(mào)服務(wù)價(jià)值鏈中的重要一環(huán)，市場(chǎng)調(diào)查服務(wù)正扮演著越來(lái)越關(guān)鍵的角色。本報(bào)告旨在梳理2017年中國(guó)外貿(mào)服務(wù)市場(chǎng)中，專業(yè)市場(chǎng)調(diào)查服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、服務(wù)模式演變、客戶需求特點(diǎn)以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，為行業(yè)參與者提供決策參考。

一、 市場(chǎng)概況與規(guī)模

2017年，中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總額達(dá)到27.79萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)14.2%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年的下滑態(tài)勢(shì)。這一積極信號(hào)直接帶動(dòng)了為外貿(mào)企業(yè)提供支持的專業(yè)服務(wù)市場(chǎng)需求。其中，市場(chǎng)調(diào)查服務(wù)作為企業(yè)“走出去”的“眼睛”和“耳朵”，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年專門(mén)面向外貿(mào)領(lǐng)域的市場(chǎng)調(diào)查服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（包括境內(nèi)機(jī)構(gòu)和跨國(guó)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)）預(yù)計(jì)超過(guò)50億元人民幣，年增長(zhǎng)率保持在15%左右。增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)需求、跨境電商的爆發(fā)式增長(zhǎng)以及“一帶一路”倡議帶來(lái)的新興市場(chǎng)開(kāi)拓?zé)岢薄?/p>

二、 競(jìng)爭(zhēng)格局與主要參與者

市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化、分層化的競(jìng)爭(zhēng)格局：

1. 國(guó)際頂級(jí)機(jī)構(gòu)：如尼爾森、益普索、蓋洛普等，憑借其全球網(wǎng)絡(luò)、方法論優(yōu)勢(shì)和品牌信譽(yù)，占據(jù)高端市場(chǎng)，主要服務(wù)于大型跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)頂尖的進(jìn)出口集團(tuán)。
2. 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合咨詢與調(diào)研公司：如零點(diǎn)有數(shù)、慧辰資訊等，依托對(duì)中國(guó)本土市場(chǎng)的深刻理解和靈活的服務(wù)模式，在中高端市場(chǎng)具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，客戶覆蓋大中型外貿(mào)企業(yè)。
3. 垂直領(lǐng)域?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)：大量專注于特定行業(yè)（如紡織、機(jī)電、輕工）或特定區(qū)域市場(chǎng)（如東南亞、中東、非洲）的中小型市場(chǎng)調(diào)查公司或工作室。它們以深度和專業(yè)性見(jiàn)長(zhǎng)，服務(wù)靈活，是眾多中小型外貿(mào)企業(yè)的主要選擇。
4. 新興數(shù)據(jù)科技公司：利用大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)，通過(guò)爬取和分析海外電商平臺(tái)數(shù)據(jù)、社交媒體輿情、海關(guān)數(shù)據(jù)等，提供實(shí)時(shí)、成本更低的數(shù)字化市場(chǎng)洞察服務(wù)，正在快速滲透市場(chǎng)。

三、 服務(wù)模式與內(nèi)容演變

2017年，外貿(mào)市場(chǎng)調(diào)查服務(wù)的需求已從傳統(tǒng)的“宏觀環(huán)境報(bào)告”向“精準(zhǔn)決策支持”深度轉(zhuǎn)變。主要服務(wù)內(nèi)容包括：
- 目標(biāo)市場(chǎng)準(zhǔn)入調(diào)查：政治、經(jīng)濟(jì)、法律、文化等宏觀環(huán)境分析，以及市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)潛力、競(jìng)爭(zhēng)格局評(píng)估。
- 消費(fèi)者與終端客戶洞察：海外消費(fèi)者行為、偏好、購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣、品牌認(rèn)知的定性定量研究。
- 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析：海外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、營(yíng)銷(xiāo)策略的深度剖析。
- 渠道與合作伙伴評(píng)估：海外分銷(xiāo)渠道結(jié)構(gòu)、潛在代理商或合作伙伴的資信與能力調(diào)查。
- 數(shù)字化跨境營(yíng)銷(xiāo)效果評(píng)估：針對(duì)跨境電商的廣告投放、社交媒體營(yíng)銷(xiāo)效果的追蹤與測(cè)量。

服務(wù)模式上，呈現(xiàn)出“標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)告”與“定制化解決方案”并存的局面。基于大數(shù)據(jù)和云平臺(tái)的“輕量化”、“實(shí)時(shí)化”數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品日益增多，滿足了中小企業(yè)對(duì)速度和成本的雙重要求。

四、 客戶需求特點(diǎn)

1. 需求分層明顯：大型企業(yè)需求系統(tǒng)、全面、戰(zhàn)略級(jí)的研究；中小企業(yè)則更關(guān)注具體、可操作、性價(jià)比高的針對(duì)性信息，如某個(gè)產(chǎn)品的熱銷(xiāo)款式、某個(gè)平臺(tái)的關(guān)鍵詞優(yōu)化建議等。
2. 對(duì)“速度”和“靈活性”要求提高：外貿(mào)節(jié)奏加快，客戶要求調(diào)查周期縮短，并能根據(jù)市場(chǎng)變化快速調(diào)整調(diào)研方向。
3. 從“信息提供”到“洞察與解決方案”：企業(yè)不再滿足于數(shù)據(jù)和事實(shí)的羅列，更需要基于調(diào)查的商業(yè)洞察、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和具體行動(dòng)建議。
4. 與數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)深度融合：市場(chǎng)調(diào)查與海外數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)的策劃、執(zhí)行、優(yōu)化環(huán)節(jié)綁定越來(lái)越緊密，形成閉環(huán)。

五、 面臨的挑戰(zhàn)與發(fā)展趨勢(shì)

挑戰(zhàn)：

• 數(shù)據(jù)質(zhì)量與可信度：尤其是在新興市場(chǎng)，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱，核實(shí)難度大。
• 同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)：部分中低端服務(wù)內(nèi)容雷同，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。
• 人才短缺：既懂專業(yè)調(diào)研方法，又熟悉外貿(mào)業(yè)務(wù)和特定行業(yè)，還具備跨文化溝通能力的復(fù)合型人才稀缺。
• 技術(shù)沖擊：傳統(tǒng)調(diào)研方法面臨大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)的挑戰(zhàn)，商業(yè)模式亟待創(chuàng)新。

趨勢(shì)：

1. 技術(shù)驅(qū)動(dòng)智能化：AI賦能的數(shù)據(jù)挖掘、語(yǔ)義分析、預(yù)測(cè)模型將更廣泛應(yīng)用于市場(chǎng)洞察，提升效率和深度。
2. 服務(wù)產(chǎn)品化與平臺(tái)化：將常見(jiàn)的調(diào)查需求模塊化、產(chǎn)品化，并通過(guò)在線平臺(tái)交付，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)模效應(yīng)。
3. 聚焦新興市場(chǎng)與“一帶一路”：針對(duì)東南亞、中東歐、非洲等地的深度市場(chǎng)調(diào)查需求將持續(xù)旺盛。
4. “咨詢化”轉(zhuǎn)型：領(lǐng)先的服務(wù)商將更深入地介入客戶的戰(zhàn)略決策和落地環(huán)節(jié)，提供一站式解決方案，提升附加值。
5. 合規(guī)與隱私重視度提升：隨著歐盟GDPR等法規(guī)出臺(tái)，跨境數(shù)據(jù)收集與處理的合規(guī)性成為服務(wù)商必須關(guān)注的核心能力。

結(jié)論

2017年，中國(guó)外貿(mào)市場(chǎng)調(diào)查服務(wù)市場(chǎng)在外部需求回暖和技術(shù)變革的內(nèi)生動(dòng)力下，保持了穩(wěn)健增長(zhǎng)。市場(chǎng)正從粗放的信息收集向精細(xì)化的智能洞察升級(jí)，從單一服務(wù)向生態(tài)化、解決方案式服務(wù)演進(jìn)。成功的關(guān)鍵在于能否將深厚的行業(yè)知識(shí)、專業(yè)的調(diào)研方法與前沿的數(shù)字技術(shù)深度融合，以更敏捷、更智能、更貼近業(yè)務(wù)的方式，幫助中國(guó)外貿(mào)企業(yè)在全球市場(chǎng)中精準(zhǔn)定位、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、把握機(jī)遇。